B2B 顾问式销售 · AI 智能体平台

顾问式销售智能体系统

将金牌销售与资深产品经理的经验标准化、规模化,以 AI 为载体,覆盖从拓客到复购的全流程,实现销售效率质的飞跃。

0%+
方案制作效率提升
0%
新人培养周期缩短
5
全流程阶段覆盖
100%
私有化数据安全

开场与背景

鞋革 B2B 销售面临长周期、多角色、强专业度的挑战,传统模式已难以满足业务增长需求。

🔴 核心痛点

🐢

新人成长慢

资深销售的客户洞察、方案设计、谈判技巧难以复制,新人独立出方案需 1个月以上

方案输出效率低

从需求确认到方案 PPT/效果图,涉及多部门协作,单份方案制作需 2天以上

📉

专业度参差不齐

不同销售对材质、工艺、合规标准的掌握差异大,输出质量不稳定。

💔

优秀经验难沉淀

成功案例、话术、谈判策略散落在个人手中,人员流失即经验流失。

🎯 项目目标

构建行业垂直智能体平台

鞋革行业专属的顾问式销售智能体

经验标准化、规模化

将金牌销售与资深产品经理的经验固化到系统

全流程 AI 辅助

从拓客到复购,AI 全程嵌入,降本增效

解决方案总览

以顾问式销售全流程为主线,AI 全程嵌入。覆盖需求智能解析、方案自动生成、可视化物料制作、谈判辅助、经验沉淀。

🔄 核心流程(五阶段)—— AI 切入详解

1

售前拓客与准入准备

🧑‍💼 销售做

确定目标客户、补充内部信息、把控客户关系策略

🤖 AI 做

自动抓取公开信息、匹配案例库、汇编准入材料、生成沟通脚本

📥 输入
  • 客户品牌、产品线、初步需求意向
📤 输出
  • 客户全景画像报告(材质偏好、合规要求、决策部门、采购痛点)
  • 线索评分与准入概率,辅助销售优先级排序
  • 定制化准入资料包(认证、案例、产能数据自动汇编)
  • 初步产品匹配清单(含物性参数、参考报价、同品类案例)
  • 首次沟通脚本(分角色适配:采购/研发/设计)
线索准备时间从半天缩短至30分钟,首次沟通专业度提升,准入材料零遗漏。
2

需求调研与深度对接

🧑‍💼 销售做

主持多角色沟通、确认需求边界、内部协调可行性

🤖 AI 做

转写录音、提取关键信息、生成结构化文档、实时提示遗漏项

📥 输入
  • 会议录音、聊天记录、多角色访谈内容
📤 输出
  • 分角色访谈提纲(采购/研发/设计/品控)
  • 需求矩阵表(标注冲突点、需评审焦点)
  • 标准化需求确认函
  • 可行性初评报告(产能、工艺、合规匹配度,预警风险)
需求确认周期缩短50%,需求遗漏率降低80%,内部评审效率提升。
3

⭐ 方案定制与提案汇报(核心)

🧑‍💼 销售做

确认客户偏好与预算、审核方案合理性、把控商务策略、现场汇报

🤖 AI 做

检索材质、组装多档方案、生成演示页与效果图、预判异议、生成话术

📥 输入
  • 结构化需求、客户偏好、预算区间
📤 输出
  • 多档解决方案(高配/标配/性价比),每套含材质型号、物性参数、适配理由、成功案例、预估成本、打样周期
  • Web 演示页(品牌 VI 适配、响应式、支持导出 PDF)
  • 鞋款应用效果图(基于白底图+材料替换)
  • 汇报话术脚本、客户异议预判与应答
  • 内部技术/成本评审摘要
方案制作时间从 2天压缩至2小时,效果图即时呈现,客户提案一次通过率提升40%。
4

试样跟进与商务谈判

🧑‍💼 销售做

跟进打样进度、协调技术调整、主导商务谈判、把控条款底线

🤖 AI 做

同步进度、匹配历史解决方案、生成谈判策略、审核合同风险

📥 输入
  • 试样反馈(色差、手感、物性等)、客户测试标准、谈判要点
📤 输出
  • 试样问题整改建议与回复口径
  • 检测标准应答口径(自动解析测试标准,匹配自家数据)
  • 谈判策略、价格让步空间、降本替代方案
  • 合同草案及风险审核提示
试样整改周期缩短30%,谈判准备时间减少60%,合同风险零遗漏。
5

售后交付与长期运营

🧑‍💼 销售做

维护客户关系、处理重大客诉、挖掘新项目机会

🤖 AI 做

同步订单进度、匹配客诉处理流程、生成回访提纲、推荐新品

📥 输入
  • 订单数据、客诉问题、客户季度产品计划
📤 输出
  • 客户友好的进度简报(一键转发)
  • 客诉专业回复话术(匹配赔付政策、历史案例)
  • 季度业务复盘报告
  • 新品推荐清单与回访提纲
售后响应速度提升50%,客户满意度提高,复购线索挖掘效率倍增。

🤔 为什么不直接用通用 AI 工具

维度通用 AI 工具(ChatGPT 等)本系统
行业知识无鞋革专业知识,易产生幻觉内置行业垂直知识库,材质/工艺/合规精准
流程贴合需人工拼接多个工具(聊天+PPT+邮件)五阶段全流程打通,一站式操作
方案输出文字为主,需手动制作 PPT自动生成 Web 演示页 + 效果图 + PDF
经验沉淀每次从零开始,无法复用方案/话术/策略自动入库,越用越强
数据安全数据上传第三方平台私有化部署,数据不出企业
定制深度通用模板,无法适配鞋革业务逻辑深度定制,贴合顾问式销售流程

核心价值

效率提升、新人赋能、质量稳定、经验沉淀 —— 四大维度驱动业务增长。

📈 业务价值

80%+

效率提升

单份方案制作从 2 天缩短至 2 小时

🚀
1 周

新人赋能

新人独立出方案周期从 1 个月缩短至 1 周

🎯
80%

质量稳定

输出达到资深销售 80% 以上水平

💎

经验沉淀

优秀方案、话术、策略自动入库,不随人员流失

📊 管理价值

全流程数字化

管理者可实时掌握项目进度与瓶颈

销售能力画像

精准定位团队短板,针对性辅导

数据驱动决策

优化产品定位与市场策略

系统架构与部署

自研核心引擎 + 行业知识库 + 私有化部署,打造安全、专业、易用的智能销售平台。

🏗️ 系统功能架构

🖥️销售工作台(前端)
📋 项目作战室 📝 方案生成中心 🖼️ 效果图管理 📊 数据看板 📱 企业微信移动端
⬇ 数据交互 ⬇
🧠AI 智能引擎(后端核心)
🔍 需求智能解析 🎯 方案自动推荐 💬 话术生成 📈 谈判策略辅助 📑 合同风险审核 🔄 流程自动调度
⬇ 知识支撑 ⬇
📚行业知识库
🧵 产品材质库 📖 成功案例库 🗣️ 话术策略库 ✅ 合规标准库 💰 成本报价库
⬇ 外部打通 ⬇
🔌企业系统对接
💬 企业微信 📦 ERP 系统 👥 CRM 系统 📧 邮件系统
🔒 完全自研核心引擎深度贴合鞋革业务,非通用工具拼凑
🤝 人机协作AI 负责信息处理与方案生成,销售负责决策与关系
🔌 灵活扩展预留企业系统对接接口,逐步实现全链路打通

🔐 数据安全保障

🏠
私有化部署

系统部署在客户自有服务器或专属云环境

🔒
数据不出企业

所有业务数据完全本地存储,不经过第三方

👥
权限分级管理

销售、总监、管理员不同角色数据隔离

📝
操作留痕审计

关键操作全程记录,满足企业合规要求

🌐
内网隔离部署

支持纯内网环境运行,断绝外部访问风险

🔑
加密传输

AI 接口调用全程加密,签署数据处理协议

⚠️ 风险与应对

高风险 演示页生成质量 采用「模板+填充」策略,确保品牌一致性与排版质量
中风险 效果图与实物差异 图片标注"示意效果图,以实物色卡为准",管理预期
中风险 知识库初期覆盖不全 先聚焦核心客户场景,逐步扩展,运营流程规范定期更新
中风险 销售团队使用意愿 MVP 阶段邀请资深销售参与设计,配套激励机制
中风险 AI 输出不专业 严格基于知识库生成,关键参数人工确认,专业校验规则
中风险 数据安全合规 私有化部署 + 权限分级 + 审计日志 + 敏感数据脱敏

分阶段实施计划

三阶段渐进式交付,风险可控,每阶段验收标准明确。

一期 MVP 验证期 · 6-8 周

🎯 快速验证核心价值 —— 方案生成效率大幅提升

📦 交付范围
  • 搭建基础产品知识库(核心皮革型号、参数、案例)
  • 实现「方案生成 + Web 演示页 + 效果图」三大功能
  • 前端销售工作台(项目创建、需求输入、方案预览、PDF导出)
  • 3-5 名资深销售小范围试点
📋 交付物
  • 可用销售工作台 V1.0
  • 3-5 套行业 Web 演示页模板
  • 产品知识库 V1(核心材质 + 案例)
  • 效果图生成服务(贴图替换版)
✅ 验收标准
  • 单份方案制作时间 ≤ 2 小时(从 2 天缩短 80% 以上)
  • 输出质量达到资深销售 80% 水平
  • 效果图生成成功率 > 90%
二期 全流程覆盖期 · 10-14 周

🎯 覆盖售前到售后全链路,支撑全员日常使用

📦 交付范围
  • 扩展全流程模块:客户调研、需求纪要、谈判辅助、售后辅助
  • 实现多 Agent 协作和项目状态管理(五阶段 + 子状态)
  • 知识库管理模块上线(运营后台)
  • 接入企业微信通知与移动端
  • 全员推广,配套运营激励机制
📋 交付物
  • 五阶段完整系统 V2.0
  • 知识库管理后台
  • 企业微信 H5 移动端
  • 用户培训手册 + 运营规范
✅ 验收标准
  • 销售全流程覆盖率 ≥ 80%
  • 新人独立出方案周期 ≤ 1 周(从 1 个月缩短)
  • 知识库检索准确率 > 90%
三期 智能自迭代期 · 长期持续

🎯 实现经验自动沉淀,打通外部系统,减少人工维护成本

📦 交付范围
  • 引入自学习框架,自动沉淀新话术、新方案、新策略
  • 打通 ERP、CRM 系统,数据全链路打通
  • 上线销售能力画像,精准定位团队短板
  • 效果图生成升级:引入更精细的 AI 生成
📋 交付物
  • 自学习框架
  • ERP/CRM 对接模块
  • 销售能力画像看板
  • 考虑推出 SaaS 版本,面向中小供应商

项目保障与服务

分阶段交付、驻场实施、培训赋能、持续运维,确保项目成功落地。

📅
分阶段交付

按里程碑验收,每阶段交付物明确、可量化

🏢
驻场实施

关键节点驻场,确保系统贴合实际业务流程

📚
培训计划

销售使用培训 + 运营知识库维护培训

🛡️
上线护航

上线后 3 个月运维支持,7×24 响应

🔄
知识库更新

定期更新知识库内容,确保时效性

🚀
持续迭代

根据反馈持续优化策略,提升输出质量

预期成果与总结

AI 增强销售,让金牌销售能力复制给每一位销售。

80%
销售效率提升
70%
新人培养周期缩短
客户响应速度
知识资产沉淀

本项目是鞋革行业销售数字化的创新实践,通过 AI 将金牌销售能力复制给每一位销售。
不是替代人,而是增强人
让销售聚焦高价值的客户关系与策略决策。

分阶段实施,风险可控,价值清晰 · 私有化部署保障数据安全 · 行业垂直知识库确保专业度

🤝 期待与贵司携手,打造鞋革行业智能销售标杆